Характеристика рынка осаго

ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ОСАГО

В данной статье рассматривается подотрасль страхования — автострахование. Показана роль и анализ современного состояния рынка ОСАГО в Российской Федерации, проводится оценка основных показателей автострахования.

Ключевые слова: страхование ответственности владельцев автотранспортных средств, страховые премии, страховые выплаты, коэффициент убыточности.

Страхование ответственности владельцев автотранспортных средств является наиболее известным видом страхования гражданской ответственности, начавшим бурно развиваться в 20-е годы, когда стала возрастать интенсивность автомобильного движения и увеличился риск дорожнотранспортных происшествий. Владельцы транспортных средств обязаны за свой счет страховать в качестве страхователей риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств.

В 2013 году значение коэффициента убыточности-нетто по ОСАГО (в котором помимо выплат учитываются еще и резервы под будущие выплаты) выросло и составило 62%, с учетом судебных расходов - превысило 70%. При росте судебных издержек, инфляции в части стоимости ремонта и запчастей, а также с ростом лимитов выплат, убыточность может приблизиться к 100% уже в 2014 году.

Темпы прироста взносов по ОСАГО в годовом выражении составили 12,4% по сравнению с 2013 годом. В связи с увеличением тарифов, в 4 квартале 2014 года темп прироста взносов заметно выше среднегодового и составляет 22,7%, что на 7,4 % выше значения аналогичного периода предыдущего года (рисунок 1).

Одновременно растут и выплаты по ОСАГО: в 4 квартале 2014 года темпы прироста выплат составили 20,5%.

Средняя выплата по ОСАГО в 2014 году составила 33,5 тыс. рублей, превысив на 5,8 тыс. рублей показатель 2013 года. При этом средняя выплата в 4 квартале 2014 года достигла 38,1 тыс. рублей (30,6 тыс. рублей в 4 квартале 2013 года) [1].

Также важно рассмотреть динамику страховых премий и выплат за 2013 год и 2014 год. ( рисунок 2)

480060-141732000ЦБ

Динамика средних выплат имеет тенденцию к росту, тогда как сумма премий остается стабильной. Увеличение страховых выплат связано, в первую очередь, с увеличившимися случаями ДТП.

В 2014 году отмечен также прирост страховой премии по ОСАГО на 9% по сравнению с 2013 годом. Ее значение составило 3,5 тыс. рублей, что также превысило показатель 2013 года (3,2 тыс. рублей).

Для определения реальной экономической ситуации на рынке ОСАГО необходимо оперировать значением коэффициента убыточности-нетто (в котором помимо выплат учитываются еще и резервы под будущие выплаты) и комбинированного коэффициента убыточности (таблица 1).

По данным из выборки «Эксперт РА» значение показателя убыточности- нетто в 2014 году выросло и составило 68,6%. Комбинированный коэффициент убыточности-нетто так же вырос и достиг 88,9%. Возросшие судебные расходы лишь частично учитываются в выплатах. Не всегда страховые компании могут разделить штрафы и выплаты по ОСАГО, взысканные по суду. В итоге заметная часть судебных расходов отражается в прочих расходах страховой организации и не учитывается при расчете убыточност и- нетто и комбинированного коэффициента убыточности-нетто. Скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто, учитывающий расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, в 2014 году превысил 100%- ый уровень и составил 103-105%.

Таблица 1 - Усредненный показатель убыточности ОСАГО

В связи с ростом базовых тарифов, по прогнозу «Эксперт РА» темпы прироста взносов по ОСАГО в 2015 году составят 73%, объем рынка будет равен 261 млрд, рублей. В 2016 году в связи с исчерпыванием эффекта роста тарифов, темпы прироста взносов замедлятся до 21%, объем рынка ОСАГО будет равен 315 млрд, рублей. В таблице 2 представлен факторный анализ убыточности по ОСАГО (таблица 2).

Таблица 2 -Факторный анализ убыточности по ОСАГО

В результате, по прогнозу «Эксперт РА», уровень выплат в ОСАГО в 2015 году составит 74%, в 2016 году - 75%. Реальная убыточность страховщиков, учитывающая расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, в 2015 году составит 101%, в 2016 году значение показателя будет равно 102%.

Убыточность ОСАГО в 2015-2016 годах так же будет зависеть от результатов введения электронного полиса. Если удастся избежать мошеннических действий (введение некорректных данных о водителе с целью не применять повышающий коэффициент), убыточность останется на прогнозном уровне 100-102%. При этом в будущем стоит ожидать сокращения убыточности за счет оптимизации расходов страховщиков по заключению договоров ОСАГО. Если же число полисов, оформленных с нарушениями, возрастет, то убыточность ОСАГО вырастет.

Кроме того, за счет появления сайтов-агрегаторов растет риск перераспределение долей рынка ОСАГО от крупных и надежных компаний к страховщикам, чья финансовая устойчивость находится на невысоком уровне. Доступность полисов таких компаний повысится за счет реализации их через сеть Интернет. При этом привлекательность для клиентов будет высока за счет предложения такими компаниями минимальных тарифов. С учетом обязательности прямого урегулирования убытков, при наступлении страхового события, страхователи, которые при покупке полиса не обращали внимания на их финансовую устойчивость страховщика, а ориентировались лишь на минимальную цену, могут столкнуться с трудностями в получении выплат.

В целом, стагнация страхового рынка продолжится в 2016 году: даже по базовому прогнозу темпы прироста взносов будут заметно ниже инфляции, реальный объем рынка сократится.

Список литературы

Колмыкова Т.С., Обухова А.С. Тенденции развития страхового рынка Курской области // Сборник трудов XV Международной научно-практической конференции. Социальная роль системы страхования в условиях рыночной экономики России, Казань, 2014. -С.301-306.

Обухова А.С., Михайлова И.Н. Страховой рынок России: тенденции и перспективы развития // Материалы конференции: Стратегия социально-экономического развития общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты.-Том1, 2011. - С.53- 55.

Черных А.Ю., Обухова А.С. Особенности функционирования страхового рынка Курской области // Извести ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. - 2012. -№1 - С.35-40.

Черных З.В., Обухова А.С. Механизмы стимулирования инновационной деятельности в организации // Извести ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. -№4. -С.26-30.

«Эксперт РА» [Электронный ресурс]. -Режим доступа: raexpert.ru/

Финансовые аспекты инвестиционно-инновационного развития: монография / П од ред. Т.С. Колмыковой. - Изд-во Деловая полиграфия. Курск, 2014. - С. 109-125.

Обухова А.С., Черных З.В., Серегин С.И. Инвестиционный климат: содержательные аспекты // Регион: системы, экономика, управление. - 2015. - № 1 (28). - С. 117- 121.

Черных З.В., Обухова А.С. Механизмы стимулирования инновационной деятельности в организации // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. - 2014. - № 4. - С. 26-30.

Определения стоимости человеческого капитала/ Беляева О.В., Обухова А.С.// Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 3. С. 103-108.

Механизмы стимулирования инновационной деятельности в организации/ Черных З.В., Обухова А.С.// Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 4. С. 26-30.

Анализ деятельности страховых компаний России и Курской области/ Обухова А.С.// Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 1. С. 178-183.

Взаимодействие банковского и реального сектора экономики/ Обухова А.С., Ка- заренкова И.И.// Известия Юго-Западного государственного университета.

№1 (58). С. 114-124.

Формы муниципального финансового контроля/ Обухова А.С.// Известия Юго- Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. №1. С. 184-187.

Особенности внутрихозяйственного планирования затрат в современных условиях/ Черных А.Ю.// В сборнике: Приоритеты системной модернизации России и ее регионов Сборник статей II Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Е. В. Харченко. 2014. С. 368-372.

Нормативно-правовые требования к печатям коммерческих организаций/ Емельянов А.С., Ворохов А.А., Черных А.Ю.// Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2015. № 1 (6). С. 47-50.

Особенности распределения и использования прибыли предприятия в современных условиях хозяйствования/ Черных А.Ю.// Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. №2. С. 143- 147.

Совершенствование механизма управления затратами для повышения эффективности деятельности предприятия/ Черных А.Ю., Губина О.В.// Вестник ОрелГИЭТ. 2012. №4(22). С. 92-95.

Последствия недостоверности сведений об адресе юридического лица/ Родионова И.Н., Емельянов А.С., Горохов А.АЛ Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2014. № 2 (5). С. 154-158.

Об обязательном удостоверении решения собрания участников хозяйственных обществ/ Емельянов А.С., Горохов А.А., Родионова И.Н.// Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2014. № 1 (4). С. 238-241.

УДК 675.3

Количество показов: 618