Исследование цемента как одного из основополагающих строительных материалов является актуальной проблемой для сегодняшней
России . Наметившееся оживление в жилищном строительстве, крупнейшие инфраструктурные проекты, саммит АТЭС-2012 во Владивостоке, «спортивные стройки» (Олимпиада в Сочи - 2014, Универсиада в Казани- 2013, Чемпионат мира по футболу - 2018), развитие энергетики приведут к росту потребления цемента и цен на него. Повысятся рентабельность и производственные показатели цементных компаний. Сейчас намечается небольшой рост цен и производства цемента, что свидетельствует о восстановлении спроса .
Целью данной научно-исследовательской работы является анализ рынка цемента в России, выявление основных тенденций, конкурентных преимуществ различных регионов нашей страны, а также тенденций дальнейшего развития отрасли.
Все рынки строительных материалов тесно коррелируют с рынком цемента. Особенность и отличие рынка цемента состоит в том, что цемент не подлежит длительному хранению, срок хранения около двух месяцев .
Изучив возможные предпосылки развития экономики страны и строительного комплекса, предполагается посткризисное восстановление рынка цемента в 2014 г. до уровня 2010 г.
Особенности рынка цемента в 2010-2015 гг., и на период до 2020 г.: смещение баланса спроса и предложения от Москвы в сторону регионов; появление на рынке новых сильных участников и весьма заметное ослабление монополизма группы «Евроцемент»; минимальные объемы экспортно-импортных операций; ценовая война между участниками рынка; консолидация основных игроков региональных субрынков; рынок цемента напрямую зависит от развития строительной отрасли РФ (жилищное, инфраструктурное и промышленное строительство).
На основе прогноза инвестиций в основной капитал и других макроэкономических факторов рассчитана потребность в цементе на 2015 г. - 65-75 млн т, на 2020 - 85-102 млн т и с учетом разработки и создания новых композиционных и других видов строительных материалов в 2030 г. выйти на уровень производства вяжущих материалов в объеме 140160 млн т. При этом целесообразно на этапе до 2015 г. развитие цементной промышленности осуществлять за счет направления средств коммерческих организаций, холдингов и действующих предприятий в основном на модернизацию и реконструкцию существующих мощностей и частично на ввод новых высокоэффективных производств, а также развитие собственной машиностроительной и инжиниринговой базы.
На этапе 2015-2020 гг. также целесообразно сконцентрировать усилия на вводе новых мощностей с созданием конкурентоспособных экологически безопасных производств и поддержанию действующих мощностей.
Высока вероятность ввода 20 млн т. мощностей в 2012 г. и прироста 15 млн т мощностей в период 2013-2020 гг., таким образом, суммарная мощность цементной отрасли РФ в 2020 г. составит -110 млн т. При таком сценарии развития экономики в 2020 г. производство цемента составит 85 млн т, коэффициент использования оборудования 78%.
Наиболее удачным для цементной отрасли был 2007 г. (объем производства продукции - 60 млн т). Основные характеристики российского рынка цемента представлены в таблице .
Основные характеристики российского рынка цемента
Показатель Величина показателя
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Выпуск цемента, тыс. т 48 738,2 54 731,2 59 933,4 53 548,3 44 226,0 50 393,0 58 000,0
Прирост выпуска, % 7,5 12,3 9,5 -10,7 -17,3 13,8 15,1
Импорт, тыс. т 361,6929 603,8961 2377,79 7 851,929 1 447,773 1 431,928 1 700
Экспорт, тыс. т 3015,0 3169,6 1865,9 488,1 2804,8 3167,8 2800
Объем рынка, тыс. т 46084,8 52165,4 60445,2 60912,1 42908,9 48657,1 56900,0
Прирост рынка % 6,6 13,2 15,9 0,8 -29,6 13,4 16,9
Доля импорта, % 0,8 1,2 3,9 12,9 3,4% 2,9 3,0
Иностранные производители имеют ценовое преимущество как за счет более низкой себестоимости производства на современном оборудовании, так и за счет возможности снижения транспортных издержек .
Таким образом, выходом из непростой для российской цементной отрасли ситуации может быть только ее быстрая технологическая модернизация, в частности перевод производства на менее затратную «сухую» технологию. В настоящее время в России мокрым способом производится около 85% клинкера . Энергии на такой метод производства требуется почти в два раза меньше, чем для производства по устаревшему способу, а также формируется дисбаланс в месячной загрузке на отдельных производствах, напрямую влияет на уровень использования производственных мощностей, привлечение инвестиций в отрасль.
Новые цементные мощности строятся сейчас по современным технологиям. Объемы мощностей, которые начали сейчас строиться, оцениваются в размере свыше 30 млн т в год. За 2010-2012 гг. должны быть готовы 12 производственных линий, совокупная мощность которых составит 20 млн т.
Для производства цемента используются мергель, мел, известняк, глина, гипс и вода. Эти материалы в России найти легко. Стоит отметить, что наличие сырьевой базы, а также потребительский фактор влияют на территориальное расположение предприятий по производству цемента.
Динамика распределения выпуска цемента по федеральным округам показывает, что в благополучные времена доля ЦФО снижалась по причине более активного расширения производства в других округах. Но в кризис спрос на цемент в регионах упал сильнее, чем в европейской и южной частях страны. В то время как в других округах выпуск сократился на 20-30%: самым сильным было падение в Дальневосточном и Северо-Западном (более 32% в каждом округе), умеренным в сложившихся условиях можно считать снижение выпуска в Уральском и Приволжском округах (21,7 и 23,3% соответственно), снижение в Сибирском федеральном округе составило около 30%.
Около 10% российского выпуска цемента приходится на Краснодарский край, 9% цемента выпускается в Белгородской области, 8% - в Республике Мордовия, 7% производится в Волгоградской области, 6% - в Брянской.
Примерно по 5% приходится на Свердловскую, Челябинскую, Московскую области и Карачаево-Черкессию. Таким образом, силами девяти из перечисленных выше регионов выпускается 60% всего российского цемента. Это достаточно высокий уровень региональной концентрации .
Основных производителей цемента, играющих заметную роль на российском цементном рынке, можно разделить на три группы: российские холдинги, объединяющие несколько заводов («Евроцемент групп»; «Сибирский цемент»); крупные российские заводы - производители цемента, пока еще не входящие в состав промышленных групп («Новоросцемент»; «Мордовцемент»); зарубежные холдинги, присутствующие на российском рынке (Lafarge; Holcim; Heidelberg).
Обострившаяся конкуренция на рынке вынуждает производителей работать на грани рентабельности.
Более консервативные прогнозы, основанные, в том числе на Конкурентной математической модели рынка цемента России СМПРО, выглядят следующим образом. Производство цемента в 2012 г. составит 5557 млн т. Произойдет обострение конкуренции в результате появления новых игроков, которые вынужденно будут тянуть цену вниз. Прогноз среднегодовой цены на 2012 г.: рост до 15% .
Т. В. Дудукина, И. Э. Зафирова
Коломенский институт (филиал)
Московского государственного открытого университета имени В. С. Черномырдина (Коломна)
Материалы XV Всероссийского форума молодых ученых с международным участием в рамках III Евразийского экономического форума молодежи «Диалог цивилизаций - ПУТЬ НАВСТРЕЧУ» (Екатеринбург, 17-18 мая 2012 г.) Часть 1 Направление 4. Мировая и национальная экономика: особенности и тенденции развития. Екатеринбург, Издательство Уральского государственного экономического университета, 2012.
Количество показов: 4577