ОАО Концерн «Калина» – один из ведущих российских производителей косметики и парфюмерии. Предприятия компании ведут финансовохозяйственную деятельность на территории России, СНГ, ЕС. Торговую сеть концерна на территории СНГ составляют 213 компаниидилера. В России продается 59% общего объема реализуемой продукции, в европейских странах – 27%, в других странах – 14%.
Завод был основан в 1942 г. на базе эвакуированной из Москвы фабрики «Новая заря». В 1992 г. Т. Горяев консолидировал контрольный пакет акций организации, а в 2000 г. была произведена дополнительная эмиссия акций в размере 19,24% от размера уставного капитала, который приобрел ЕБРР и два венчурных фонда. В 2005 г. был куплен немецкий производитель косметики «Dr. Sheller Cosmetics AG». В 2005 г. была осуществлена техническая модернизация производства с целью увеличения производственной мощности, повышения автоматизации производственных процессов и качества производимой продукции.
Рынок парфюмернокосметической продукции динамично развивается, что делает актуальным вопрос о стратегическом развитии компании. В 2007 г. объем произведенных парфюмернокосметических товаров в РФ достиг 8,6 млрд дол., рост по сравнению с 2006 г. составил 10,4%. Потенциал российского рынка составляет 15–18 млрд дол. Он по своему объему уступает только рынкам стран Западной Европы и США. Крупнейшими сегментами рынка в РФ остаются средства по уходу за кожей (24,9% общей емкости рынка) и средства по уходу за телом (22,6%). За ними следуют средства по уходу за полостью рта и декоративная косметика, доля которой, в общей емкости рынка составляет 10,9 и 10,5% соответственно. Динамика развития рынка составила 9% в 2006 г. по отношению 2005 г. По прогнозам Euro Monitor темпы прироста рынка могут составлять до 10%. Выделяются следующие точки роста: увлажняющие и солнцезащитные средства для лица и тела, которые в 2006 г. выросли по сравнению с 2005 г. на 7–9%; наиболее высокий рост демонстрировали массажные крема/масла – 26%, отбеливающие средства для ухода за кожей – 21%.
Маркетинговый анализ. Существует два предубеждения потребителей: 1) вера в полезность натуральных ингредиентов. По этой причине большое внимание уделяется составу косметических средств и его возможным последствиям для здоровья; 2) россиянки активно пользуются продукцией люксовых марок парфюмерии и косметики, в отличие от западных потребителей.
68
Рынок косметики в 2006 г. для мужчин вырос в сравнении с 2005 г. на 24%. По прогнозам экспертов, данные тенденции сохранятся на перспективу. Опросы показывают, что 78% опрошенных в мире и 82% россиян считают нормальным тратить время и деньги мужчин на внешность. Устойчивое развитие косметических и парфюмерных средств для мужчин в России происходит как за счет роста «традиционных» мужских категорий, так и динамики мужских линий в традиционно «женских» товарах.
Конкурентный анализ рынка. Проанализируем положение компании и конкурентов в каждом сегменте рынка парфюмерии и косметики.
1. Сегмент средств по уходу за кожей тела и лица. Концерн занимает лидирующие позиции. Объем продаж компании в 2006 г. достиг 128,9 млн дол., рост по сравнению с 2005 г. составил 22%. Занимаемая концерном доля на российском рынке по уходу за кожей тела в 2006 г. составила 27,6%, по уходу за кожей лица – 33,2%.
Доля рынка самых крупных конкурентов:
по уходу за кожей лица: L’Oreal и Garnier – 10,4%; «Свобода» – 7,0%;
по уход за кожей тела и рук: «Невская косметика» – 10,9%; «Свобода» – 7,0%.
2. Сегмент средств по уходу за волосами. Объем продаж компании в 2006 г. составил 34,1 млн дол. (4,2% рынка). Крупные конкуренты: Procter&Gamble (26,9% рынка), Schwarzkopf/Henkel (14,3%), Unilever (12,5%).
3. Сегмент средств по уходу за полостью рта. Объем продаж концерна «Калина» в 2006 г. составил 54,4 млн дол., увеличившись по сравнению с 2005 г. на 12% (занимаемая доля рынка – 10,9%). Крупнейшие конкуренты: ColgatePalmolive (32,5% рынка), Procter&Gamble (20,0%), «Невская косметика» (11,1%).
4. Сегмент парфюмернокосметических средств для мужчин. Объем продаж концерна в 2006 г. составил 6,2 млн дол., сократившись по сравнению с 2005 г. на 2% (занимаемая часть рынка – 5,6%). Крупнейшие конкуренты: Gillette (28,7% рынка), Biersdorf (15,5%), «Свобода» (7,1%).
5. Сегмент декоративной косметики. Объем продаж компании в 2006 г. составил 81,1 млн дол., увеличившись по сравнению с 2005 г. на 48%. Крупнейшие конкуренты: L’Oreal (6,0% рынка), Мax Factor (3,6%), Maybelline (7,3%).
SWOTанализ. Внутренняя среда. Сильные стороны. В 2001 г. концерн создал собственный научноисследовательский центр, который занимается разработкой, созданием и тестированием рецептур новых продуктов. Выполняется инновационные разработки в поиске альтернативных аналогов сырьевых компонентов, стандартизации продукции, унификации упаковки. С 2000 по 2006 г. организацией на рынок было выпущено 689 новых продуктов.
69
Внедрена система управления концерном на основе использования ключевых показателей эффективности, которые установлены для структурных подразделений и их сотрудников. Существуют возможности для повышения квалификации и профессионального развития работников.
Используются современные технологии и производственное оборудование. Например, полностью автоматизированы основные производственные процессы. Для повышения эффективности складского хозяйства используется штрихкодирование и информационная система управления складами WMS Exceed 4000. Она позволяет увеличить пропускную способность складского комплекса, способствует росту оборачиваемости запасов, снижает потребность в персонале.
Слабые стороны. Бюджет концерна не позволяет на равных конкурировать с глобальными игроками в части выделения средств на маркетинг. У западных предприятий затраты на маркетинг парфюмернокосметической продукции составляют до 80% общей себестоимости продукта.
Синтетические моющие средства компании в низкоценовом сегменте рынка не смогли противостоять конкурентам. В этой связи в 2006 г. было остановлено производство на Омском заводе моющих средств.
Внешняя среда. Сильные стороны. Бренды ОАО концерн «Калина» обладают высокими показателями узнаваемости и лояльности к ним со стороны потребителей в СНГ и Европе. Так, по данным Gallup Media, узнаваемость бренда «Черный жемчуг» составила 61,3%, бренда «Чистая линия» – 51,5%. Широкая ассортиментная линейка производимой продукции во всех ключевых сегментах российского парфюмернокосметического рынка. Часть продукции концерна является продукцией массового потребления, которая входит в корзину товаров первой необходимости.
Гибкая ценовая политика, позволяющая устанавливать невысокую по сравнению с иностранными конкурентами цену на продукции, при уровне качества, сопоставимом с уровнем зарубежных аналогов.
Интеграция с европейским производителем косметики и парфюмерии «Dr. Sheller Cosmetics AG» позволила: расширить ассортиментную линейку производимой продукции; получить доступ к каналам сбыта в Германии, Европе; объединить усилия в сферах разработки и производства новой продукции; получить синергетический эффект от закупки сырья и упаковки.
Имеются дистрибьюционные центры в Москве и СанктПетербурге.
Слабые стороны. Рынок парфюмернокосметической продукции отличается высокой конкуренцией, подвержен колебанию потребительских предпочтений и отраслевых тенденций. Существует зависимость в ряде позиций от поставщиков сырья, элементов упаковки, дилеров и оптовых покупателей.
Выполнен сравнительный анализ конкурентов в сегменте средств по уходу за кожей по ключевым факторам успеха. Сумма баллов у концерна «Калина» составила 9,1, Biersdorf – 7,98, «Невская косметика» – 7,08, «Свобода» – 7,01, Garnier – 7,61.
Таким образом, стратегический анализ демонстрирует в целом благоприятные перспективы развития ОАО Концерн «Калина».
М. А. Неустроева, М. И. Лукиных
Уральский государственный экономический университет (Екатеринбург)
Материалы XIV Всероссийского экономического форума научноисследовательских работ молодых ученых и студентов «Конкурентоспособность территорий» с международным участием в рамках II Евразийского экономического форума молодежи «ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ – ―ПУТЬ НА СЕВЕР‖» (Екатеринбург, 28–30 апреля 2011 г.)
Количество показов: 7932